Η προπώληση της παραγωγικής δυναμικότητας DRAM και HBM για ολόκληρο το 2027 έχει ήδη ολοκληρωθεί, με τη Samsung, την SK hynix και τη Micron να έχουν κατανείμει όλο τον διαθέσιμο όγκο σε μεγάλους πελάτες cloud και τεχνητής νοημοσύνης. Οι πληροφορίες από την αλυσίδα εφοδιασμού, τις οποίες μεταδίδει το DigiTimes, κάνουν λόγο για συμφωνίες που καλύπτουν τόσο πελάτες με μακροπρόθεσμα συμβόλαια όσο και μικρότερους αγοραστές.
Η έκρηξη της ζήτησης για υποδομές AI έχει μετατρέψει τις εξειδικευμένες μνήμες, όπως η HBM, σε πολύτιμο πόρο. Ο πρόεδρος της ADATA, Σάιμον Τσεν, επιβεβαίωσε ότι οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και HBM θα απορροφήσουν περίπου το 70% της συνολικής χωρητικότητας DRAM. Μάλιστα, ο πρόεδρος της SK Group, Τσέι Τε-γουόν, έχει προειδοποιήσει ότι η ζήτηση για ημιαγωγούς AI το 2027 ενδέχεται να ενισχυθεί από 60% έως 100% σε σύγκριση με το 2026, με τον ίδιο να κάνει λόγο για τη μεγαλύτερη ανισορροπία προσφοράς και ζήτησης στην ιστορία της αγοράς μνήμης.
Το πρόβλημα έχει και μια φυσική διάσταση. Η παραγωγή HBM απαιτεί τριπλάσια επιφάνεια γκοφρέτας ανά gigabit σε σχέση με τις συμβατικές μνήμες DDR5, γεγονός που περιορίζει αυτόματα τη διαθέσιμη προσφορά. Οι μεγάλοι κατασκευαστές έχουν ήδη συνάψει μακροπρόθεσμες συμφωνίες διάρκειας τριών έως πέντε ετών με κρίσιμους πελάτες, ενώ τα περιθώρια κέρδους για τα server DDR5 έχουν εκτιναχθεί φέτος πάνω από 80% για ορισμένους προμηθευτές.
Οι συνέπειες για τους καταναλωτές είναι άμεσες. Οι ποσοστώσεις DRAM για smartphones και PC μειώνονται σημαντικά, με τους προμηθευτές να καλύπτουν συνήθως μόλις το 60% έως 70% των αρχικών αιτημάτων των αγοραστών. Η προτεραιότητα δίνεται στους παρόχους cloud και στις εταιρείες AI, αφήνοντας τους κατασκευαστές consumer προϊόντων να ανταγωνίζονται για περιορισμένες ποσότητες. Το κόστος των τελικών προϊόντων αναμένεται να δεχθεί πιέσεις, ενώ η κατάσταση θα μπορούσε να επηρεάσει ακόμη και τον σχεδιασμό επόμενων γενιών hardware.
Ανάλογη εικόνα διαμορφώνεται και στη NAND flash. Η Samsung, η Micron και η SanDisk έχουν ήδη προπωλήσει την παραγωγή του 2027, ενώ η Kioxia και η SK hynix αναμένεται να ολοκληρώσουν την κατανομή τους το αργότερο έως τα τέλη Αυγούστου. Αυτό σημαίνει πιθανές ανατιμήσεις σε SSD και laptops, αλλά και ακριβότερα upgrades για τους υπολογιστές των παικτών.
Πρόκειται, πάντως, για πληροφορίες που προέρχονται από πηγές της εφοδιαστικής αλυσίδας και όχι για επίσημη κοινή ανακοίνωση των τριών κατασκευαστών. Οι αναφορές συγκλίνουν, ωστόσο, στο ότι όποιος δεν έχει εξασφαλίσει ήδη την προμήθειά του θα βρεθεί αντιμέτωπος με μια αγορά όπου το «νέο κανονικό» είναι οι υψηλές τιμές και η περιορισμένη διαθεσιμότητα.